恒立液压-深度复盘，穿越周期的国产液压件龙头-220617（24页）

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摘要：

1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。深度复盘，穿越周期的国产液压件龙头■核心观点：公司是国产液压件龙头，通过复盘其成长之路，公司占据①天时：对的时间做对的事，把握挖机两轮上行周期；②地利：地处全球第二大需求市场，深耕千亿级液压件赛道；③人和：优秀且不可复制的管理团队，拥有极强危机意识，不断拓宽能力边界，布局新业务。尽管当前挖机行业处于调整阶段，公司坚持研发投入，加大产品布局和市场布局，随着非挖产品占比不断提升，熨平周期波动能力增强，具备显著竞争优势，个股价值凸显，我们认为公司兼具成长性和稀缺性，不应以传统周期股去看待公司。■成长性：产品拓展+全球布局，公司熨平业绩波动...

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