华鲁恒升-深度报告：合成气优势巩固，新能源材料打开成长空间-210824（34页）

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摘要：

合成气优势巩固，新能源材料打开成长空间——华鲁恒升(600426)深度报告2投资案件投资评级与估值：•我们看好随着油煤比的扩张和行业供需格局的改善，煤化工产品景气长周期向好；同时公司在新能源、新材料领域不断开拓，向基于合成气的新材料平台转型。我们维持盈利预测，预计2021-2023年归母净利润为76.9、84.7、95.3亿元，对应8月23日收盘价，PE估值为9/8/8倍。以华鲁恒升2022年净利润84.7亿元为基数，采用分部估值法：其中72.7亿元为煤化工业务贡献净利润，参考可比公司22年均值13倍PE，保守给予PE10X，对应市值727亿元；12亿元为新能源材料业务，参考可比公司22年5...

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