川投能源-深度跟踪报告：留存价值迎来重估，催生雅中投产预期差-210324（22页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款留存价值迎来重估，催生雅中投产预期差川投能源（600674）深度跟踪报告｜2021.3.24中信证券研究部核心观点雅中在建电站投产在即，推动雅砻江公司新一轮装机增长周期2021年开始启动；累积大额现金留存使得雅砻江公司在本轮雅中投资周期中整体负债规模基本稳定，两河口及杨房沟投产后有望推动雅砻江公司稳态利润增至100亿元，留存收益的价值即将被市场再认识；公司已提升派息与股东分享价值，有助改善资本市场形象和扩张估值。上调目标价至19.40元，维持“买入”评级。▍雅砻江VS长江电力：同质资产，分化估值。公司持股48%的雅砻江公司属国内稀缺水电，其多年平均ROE...

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