优然牧业-投资价值分析报告：全产业链牧场龙头，与大客户默契协同共发展-210804（18页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款全产业链牧场龙头，与大客户默契协同共发展优然牧业（09858.HK）投资价值分析报告｜2021.8.4中信证券研究部核心观点公司为中国乳业上游市场领导企业，具有从育种到饲料再到原奶生产的全产业链领先优势。短期看，原奶价格料处于上行周期，公司把握趋势、持续扩产，预计将充分受益奶价周期、兑现弹性。长期看，原奶周期性料将减弱，公司与下游乳业龙头伊利股份保持深度战略合作，预计将维持匹配核心供应企业伊利的稳健增长。考虑可比公司现代牧业估值，给予2022年7倍PE，对应目标价6.0港元，首次覆盖，给予“买入”评级。▍乳业上游领导者，原料奶&反刍动物养殖双轨并进。优然...

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