正邦科技：产能布局分散，生猪养殖高弹性(24页)

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|首次覆盖报告2019年04月08日正邦科技（002157.SZ）产能布局分散，生猪养殖高弹性公司业务由饲料+生猪养殖双轮驱动。公司起家于饲料业务，2011年前后重心转变为发展生猪养殖，2018年生猪出栏量554万头，是国内第三大生猪养殖企业。2018年上半年饲料、养殖业务营收占比分别为70%、25.3%。产能去化加速，猪价反转进入右侧上行通道。2018年8月份非洲猪瘟爆发以来，产能去化明显。能繁母猪存栏量、生猪存栏量加速下滑，2019年2月二者分别同比下滑16.6%、19.1%；补栏意愿低迷，仔猪价格处于历史低位。此外禁运政策导致北方主产区生猪供给过剩，猪...

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