顺鑫农业-公司研究报告-国企改革有望加速，新品推动结构升级

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摘要：

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。顺鑫农业000860.SZ公司研究|深度报告⚫国企改革有望赋能，地产业务继续去化。新一轮国企改革正在推行；顺鑫农业实控人为北京顺义国资委；公司在北京国企中营收规模大、净利率低，有望受益改革红利。多年来，地产业务持续拖累公司业绩，公司剥离地产目标不变，当前剩余地产库存主要集中在北京。我们认为国企改革有望加速顺鑫农业剥离房地产业务，公司净利率有望得到明显改善。⚫光瓶酒格局有望优化，合同负债累积支撑业绩。一方面，光瓶酒赛道继续扩容。近年来，名酒纷纷下探布局光瓶酒...

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