大宗商品供应链行业：兴于周期，成于格局-20200806[46页]

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摘要：

大宗商品供应链行业：兴于周期，成于格局证券研究报告2020年8月6日分析师：许可执业证书编号：S1220518090001联系人：周延宇2投资逻辑核心观点◼定位“中游”：多赛道、大空间、小企业大宗商品供应链行业是生产型企业采购分销的通道，多赛道、大空间、小企业是主要行业特点。由于同质化竞争激烈，行业商业模式由传统依靠集采集销获取贸易价差的形式逐渐向收取物流、金融、加工等增值服务费进化。◼风险提示：基建投资不及预期；大宗商品价格大幅下滑；并购风险；商业模式转型不及预期◼日本经验：频频诞生牛股的周期性赛道作为派生需求演化的行业，大宗商品供应链注定是周期性赛道，但在日本该行业却频频诞生牛股。复盘行业...

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