中兵红箭-超硬材料制造龙头，培育钻重塑市场定价-220409（30页）

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|首次覆盖报告2022年04月09日中兵红箭（000519.SZ）超硬材料制造龙头，培育钻重塑市场定价超市场预期的点1：当前市场担忧培育钻石终端价格下滑传导至上游制造企业，但我们认为HPHT法合成毛坯由于技术差异长期处于价格错配状态，未来修复空间广阔。即使在终端价格下行的悲观预期下，上游企业仍能通过大克拉产品结构优化及合成工艺迭代提升均价。超市场预期的点2：由于军工业务特殊性，市场对于中兵红箭的关注度偏低，但我们认为军工业务存在亏损底部，且军品定价机制改革有望实现公司盈利能力修复。对比培育钻石与天然钻石行业特征，从产品属性、行业空间与格局、产业链环节等三大维...

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