应流股份-对标恒立液压成长路径，两机叶片的中国制造商已到成长拐点-200510[17页]

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摘要：

证券研究报告|公司深度2020年05月10日应流股份（603308.SH）对标恒立液压成长路径，两机叶片的中国制造商已到成长拐点应流股份成长路径可对标恒立液压：管理层拥有工匠精神与魄力，勇于重资产投资；虽然在订单拓展初期或者行业低谷期因为相对刚性的固定资产折旧导致盈利能力大幅下降，但一旦跨过拐点，盈利能力将得到显著提升。1）从行业角度：恒立液压所在机械行业呈周期性，低谷时期低端产能出清后进入复苏周期时，业绩增速更明显。对应流股份成长而言，两机叶片行业给予的价值是：赛道壁垒高（高温合金叶片是航空发动机第一关键件，工业皇冠上的明珠）、赛道足够宽（未来10年市场规模1500亿美金）、竞争格局好（全球...

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