双环传动-汽车传动齿轮龙头，业绩拐点临近-210428（59页）

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摘要：

汽车传动齿轮龙头，业绩拐点临近【方正机械·公司深度】双环传动（002472.SZ）:证券研究报告机械设备行业2021年4月29日2核心观点◼大规模资本开支开始收缩，业绩释放在即。①公司大规模CAPEX投入进入收缩阶段。近年来公司持续大规模投入自动变速器齿轮、新能源汽车齿轮零部件、机器人高精密减速器等项目，近5年CAPEX合计超过46亿元。CAPEX投资规模已进入收缩阶段，从2018年的14.2亿高点逐步收缩到2020年的4.75亿元。随着新建产能持续爬坡，公司固定资产周转率有望逐步改善，业绩拐点临近。②公司订单恢复高增长。随着行业逐步复苏，2020年下半年以来公司订单情况迅速好转，年底新接大额...

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