双碳系列1.碳中和约束下的龙头企业选择-210607

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_Main][Table_Title]产业研究月报2021.06.07，碳中和约束下的龙头企业选择[Table_Summary]电力：用电量和GDP强相关，仍为正增长。按照IEA指引测算，2025年光伏风电发电量占比超过25%，2030年光伏风电发电量占比近50%，对电网的运行造成了巨大的冲击，是否能实现的核心并不在于电站资产的运营和经济性，而在于电网的消纳和用电、发电、电网各个环节的储能配套。即便按照新增装机谨慎的配置20%的储能，2025年可以达到50GW的量级。与之相匹配的发电端、电网端、用电端的资本开支远超想象。水泥：工业过程排放占比60%，...

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