深信服--安全利基市场成长的千亿级ICT航母-200214[33页]

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告计算机2020年02月14日深信服(300454)——安全利基市场成长的千亿级ICT航母报告原因：有新的信息需要补充买入（维持）投资要点：成长逻辑：裂变，理论上无明显天花板。公司从信息安全的利基市场起家，通过先“减”再“加”的差异化战略成为收入体量第一大的安全+云厂商,拥有同类公司中最好成长性和现金流。究其原因，公司靠技术实力的积累，市场渠道体系的完善，管理文化体系的成熟，通过裂变的方式全面发展ICT业务，如华为、BAT都是以单个业务起家的综合发展模式。两次战略调整，从“安全”到“安全+云+基础IT”，不断突破原有业务的天花板。短期看，安全业务贡献足...

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