房地产行业2020年投资策略：2020，棚改收关托底投资，配置龙头防御价值-191129[30页]

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摘要：

-1-证券研究报告2019年11月29日房地产2020：棚改收关托底投资，配置龙头防御价值——房地产行业2020年投资策略行业年度报告◆政策面：边际均衡，流动性遏制需求，棚改托底投资2018提出“窄通道紧平衡”，房地产“约束中求平衡，房住不炒是底线，因城施策防失速”框架将继续维持。聚焦2020，紧信用下的流动性管控遏制购房需求和信用扩张，棚改计划“收关之年”或翻倍，托底投资增速。需求侧按揭贷款投放有韧性全年新增4万亿；按揭利率中期有望随着实际利率逐步回落；供给侧融资总量压缩，结构分化，金融资源继续向高资质房企集中。◆基本面：需求侧跨过历史大顶销售规模回落，供给侧地产链重心后移需求侧：预计202...

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