奥瑞金-包装主业向好，一体化服务开启新篇章-210720（25页）
1证券研究报告奥瑞金(002701CH)包装主业向好,一体化服务开启新篇章华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入目标价(人民币):6.662021年7月20日│中国内地可选消费/轻工制造核心观点奥瑞金是我国金属包装领域龙头，我们认为金属包装主业边际向好态势明显，二片罐行业供需向好，龙头盈利能力有望改善，三片罐核心客户红牛纠纷影响趋于常态化，红牛销售修复叠加食品罐发展带动三片罐稳增长。同时，我们认为公司具备包装行业全产业链服务能力，在新兴品牌快速崛起阶段，包装一体化服务有望加速发展，在食饮行业中复制“申洲国际”成长路径。我们预计2021-2023年EPS为0.37、0.42、0.47元，参考可比...
2024-01-25
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